- 开拓个人中、高端客户，根据客户的需求，帮助客户制定理财规划并向客户提供投资建议；
- 向目标客户推荐产品，根据公司基金项目制定销售方案并完成销售任务；
- 负责银行、信托、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护；
- 及时收集、汇总本行业的相关数据资料，对业务情况进行分析，就业务状况及目前存在的问题为公司提供合理化建议。
工作职责
- 开拓个人中、高端客户，根据客户的需求，帮助客户制定理财规划并向客户提供投资建议；
- 向目标客户推荐产品，根据公司基金项目制定销售方案并完成销售任务；
- 负责银行、信托、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护；
- 及时收集、汇总本行业的相关数据资料，对业务情况进行分析，就业务状况及目前存在的问题为公司提供合理化建议。
工作要求
- 2年以上金融机构（银行、信托、基金公司等）营销从业经历，具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑；
- 对金融产品、投资理财业务有一定的基础，了解行业法律法规和其他相关政策，并具有很强的学历能力；
- 熟悉金融、信托、银行、证券行业，对金融产品有较深的理解；
- 以客户为中心，对金融行业及投资理财充满热忱；
- 具备很强的沟通协调能力、客户服务能力和产品营销能力。
- 条件优秀的应届生均可
